Esposizione flessibile e dinamica rispetto ai mercati azionari
Il fondo AXA World Funds Optimal Income garantisce agli investitori un'esposizione cauta ai mercato azionari europei, avendo come obiettivo primario quello di cogliere i momenti di rialzo, attenuando al contempo i momenti di ribasso.
Un portafoglio solido e di elevata qualità
I gestori del portafoglio utilizzano un approccio di tipo bottom-up rispetto ai fondamentali, basato sulla solida conoscenza e comprensione delle società grazie alle quali selezionare i) azioni di prim'ordine con buon rendimento da dividendi ii) equity con chiara visibilità rispetto al potenziale di utili futuri, e iii) obbligazioni societarie di emittenti solide.
Gestione flessibile e proattiva
In assenza di vincoli strategici o di benchmark, l'esposizione azionaria del fondo può oscillare tra il 25% e il 75%, a seconda delle condizioni di mercato. Varie strategie derivate completano questa asset allocation, consentendo al fondo di adeguare in maniera tattica la propria esposizione di mercato.
Riduzione tattica della volatilità del portafoglio
Il resto del portafoglio del fondo (non meno del 25%) è posizionato in maniera difensiva in titoli a reddito fisso di emittenti solide (obbligazioni societarie) e mercati monetari allo scopo di contenere la volatilità complessiva del portafoglio, aumentandone il profilo rischio/rendimento.
Un track record dimostrato, comprovata esperienza d'investimento
Il fondo è ben consolidato e vanta un track record comprovato di 7 anni. A questo scopo, il fondo beneficia delle analisi macroeconomiche condotte dal team Investment Strategy e delle ricerche del team AXA Fixed Income, unitamente ai pareri del team AXA Framlington sui fondamentali.